Software de portal
para contabilistas
Dê aos clientes um local seguro para aceder a declarações, faturas, documentos salariais e pedidos, para que a equipa passe menos tempo a procurar ficheiros e receba menos emails a pedir reenvios.
A TeuPortal nasce dos problemas reais que os gabinetes descrevem repetidamente, nao de prova social inflacionada.
O que os gabinetes de contabilidade realmente querem de um processo documental mais simples
Acesso do cliente sem vai-e-vem por email
Os clientes acedem aos documentos partilhados sem pedir novamente links ou anexos.
Menos interrupcoes a perseguir documentos
Ficheiros, pedidos e atualizacoes ficam no mesmo sitio em vez de espalhados por caixas de correio.
Saber o que foi aberto e quando
Veja quando documentos importantes foram consultados para fazer follow-up com mais contexto.
Um workflow mais seguro para o cliente
Dê aos clientes um portal dedicado para ficheiros sensiveis em vez de longas threads de email.
Rapido de configurar por cliente
Tenha o primeiro portal ativo rapidamente sem onboarding pesado nem software complicado.
Apoio no onboarding do gabinete
Obtenha ajuda na transicao do email, pastas partilhadas e sistemas improvisados.
Precos ajustados a gabinetes pequenos
Comece simples e aumente apenas quando o volume de clientes realmente o justificar.
Menos administracao, mais tempo faturavel
Reduza reenvios, confusao sobre a versao certa e trabalho administrativo de baixo valor.
Centralize ficheiros fiscais, documentos salariais e registos de clientes
Deixe de procurar em inboxes e links dispersos.
A TeuPortal dá aos gabinetes um local unico para organizar os documentos partilhados com clientes. Tudo fica mais acessivel, mais claro e mais facil de encontrar.
- Manter documentos do cliente num portal dedicado
- Organizar por cliente e tipo de documento
- Encontrar a versao mais recente mais depressa
Documentos do cliente
Atualizado ha 2 min
Veja quando os clientes abrem documentos importantes
Menos adivinhacao, menos follow-up e menos reenvios estranhos.
Quando um cliente diz que nao viu o ficheiro, nao devia ser preciso adivinhar o que aconteceu. A TeuPortal ajuda a perceber melhor o que foi partilhado e o que foi visto.
- Acompanhar visualizacoes em tempo real
- Melhorar responsabilidade sobre ficheiros partilhados
- Reduzir prazos falhados por comunicacao perdida
Documentos do cliente
Atualizado ha 2 min
Dê acesso seguro fora do horario de escritorio
Os clientes acedem aos documentos quando precisam.
Os clientes nao deviam ter de esperar pela proxima resposta para abrir um ficheiro que ja foi enviado. Um portal dedicado oferece um acesso mais claro e mais profissional.
- Acesso a partir de qualquer dispositivo
- Menos interrupcoes a pedir o mesmo ficheiro
- Alternativa mais limpa a threads de email
Documentos do cliente
Atualizado ha 2 min
Preços simples para gabinetes de contabilidade
Comece com um plano ajustado ao volume atual de clientes. O produto ainda esta cedo, mas a direcao de longo prazo e clara: entrega documental mais simples para gabinetes, sem suites pesadas.
Starter
Para contabilistas independentes e pequenas firmas que querem um processo documental mais organizado.
- Ate 5 clientes ativos
- Portal com marca
- Partilha de ficheiros e links
- Notificacoes por email
Precisa de comparar isto com email, drives partilhadas ou a sua area atual de cliente? Fale com a equipa.
Uma forma mais simples de partilhar ficheiros sem depender do email
A TeuPortal dá aos gabinetes uma forma mais organizada de partilhar ficheiros, reduzir reenvios e tornar o acesso do cliente mais previsivel.
Partilhe ou peça um documento
Tem de enviar uma declaracao, um ficheiro salarial, um conjunto de faturas ou pedir documentos em falta ao cliente.
Coloque no portal certo
Abra o workspace do cliente na TeuPortal e carregue o ficheiro no local onde ele o deve encontrar.
O cliente e notificado
O cliente recebe uma notificacao clara em vez de depender de mais uma thread enterrada no email.
Acompanhe o acesso
O cliente acede quando precisa e a equipa ganha mais visibilidade sobre o que foi visto e o que ainda exige atencao.